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　　在上周美股基金净流入1192亿美元，创下历史最高纪录后，芯片股新一轮动荡令资金流向迅速发生逆转。机构警告，此前持续支撑科技股的流动性大潮若开始退潮，今年夏季市场或将迎来避险行情。

　　数据显示，截至本周三，美国股票基金录得85亿美元资金净流出，投资者开始大规模撤离权益市场。美银认为，这一现象或是 “避险夏季”来临的前兆，若叠加收益率曲线倒挂、科技股行情，风险下行压力会进一步放大。

　　美银首席美股策略师迈克尔・哈特奈特于周五发布面向客户的周度策略报告，认为美股基金本次资金流出，彻底扭转了前一周巨额资金流入，反映市场风险情绪显著转弱，七大科技巨头上涨动能消退就是直观佐证。

　　Roundhill Magnificent Seven ETF作为追踪美股“七巨头”的知名ETF，其价格已较5月高点回落14%。哈特奈特表示，一旦该ETF跌破60美元这一关键心理关口，将标志市场主流交易逻辑发生根本性转变。哈特奈特观察到，资金正在从大型AI龙头股轮动至周期板块：市场预期特朗普政府政策重心将从海外争端转向民生物价问题，这类政策更利于11月中期选举拉票，顺周期板块有望受益。受益赛道包括半导体板块，以及中小盘股、地产、房地产投资信托基金这类流动性偏弱的周期资产。

　　黄金、白银这类避险资产与对冲美元贬值品种同步走弱，主因市场预判伊朗冲突缓和、美元指数走强。但哈特奈特着重强调，未来十年大概率仍将处于地缘割裂、民粹主义盛行的时代，政策会优先刺激经济繁荣而非抑制通胀。因此，金价低于4000美元 / 盎司时他依旧看多黄金；同时长期看好另一类美元走弱受益资产 ——新兴市场ETF（EEM），将其作为长线配置主线。

　　核心交易思路而言，美银建议做多新兴市场、做空美股。哈特奈特对美元的定位是 “只能短期持有套利，不适合长期配置”，即美元仅适合短线博弈上涨，并非长线核心资产。

　　本周最后两个交易日，今年表现强势的芯片股出现剧烈波动，科技股抛售潮扩散至全球。

　　周中备受瞩目的美光财报出炉后，机构需要厘清芯片股暴跌的诱因。纳斯达克指数在经历一波史诗级上涨后，累计回调超5%，市值蒸发超1万亿美元。投资者表示近期行情波动异常迅猛，人人都在担忧下一轮利空何时落地。晨星首席股票策略师迈克尔·菲尔德称：“所有人都在纠结，这次下跌究竟会引发连锁，还是仅短期回调，之后再度重拾涨势。”

　　业内专家将本轮存储芯片危机称作RAMageddon（存储末日），根源在于AI数据中心建设热潮：英伟达等企业与存储原厂签订长期锁价大单，芯片厂全力扩产AI专用高带宽内存（HBM），挤压消费级芯片产能。权威IT市场研究与咨询机构IDC预测，今年智能手机市场出货量将迎来史上最大年度跌幅，同比下滑近14%；PC市场出货量同比下降11.3%。

　　美光存储芯片深度适配各类 AI 算力设备，分析师判断，至少未来两年存储芯片需求将持续供不应求。Slatestone Wealth首席市场策略师肯尼·波尔卡里表示：“美光如今走出了类似英伟达的行情逻辑。当一只股票定价完全透支所有完美预期时，超预期利好只能算作基本达标。一旦出现不及预期的信号 ——业绩指引下调、需求增速放缓、利润率承压，或是管理层措辞偏谨慎，都可能引发深度回调。”

　　过度拥挤的交易也是潜在的危险信号。美银上周发布的全球基金经理调查也显示，做多芯片是所有风险资产中资金介入最高的多头头寸，80%受访者表示，做多半导体是市场共识最强的交易。尽管机构已察觉多项风险警示信号、内心存有顾虑，却不愿降低芯片持仓。

　　随着美光及其他半导体个股股价呈抛物线式暴涨，市场开始担忧资金过度狂热，各大宽基指数或已临近见顶区间。Cherry Lane投资合伙人里克·梅克勒表示：“这算不上纯粹的泡沫，行业确实存在真实业绩增长。真正极端的是市场对增长持续性给出的乐观预期。”

　　经查，何某为博取网络流量、牟取不当利益，自2026年6月22日以来，纠集龚某某等8人在我市公共场所多次摆拍低俗场景，制造网络话题，破坏公序良俗，造成恶劣社会影响。

　　美国总统特朗普26日指责伊朗向穿越霍尔木兹海峡的船只发射攻击无人机，违反停火协议。当天深夜，伊朗南部港口城市传出爆炸声，美军随即证实对伊朗实施打击，伊朗革命卫队称打击美军驻点以回应沿海地区遭袭。霍尔木兹海峡冲突再起。

　　香港瓦解赌球犯罪集团，19人被拘：涉嫌经营非法外围赌博，通过操纵球员“踢假球”获利，非法赌注估计超过600万港元

　　据新华社，香港廉政公署与香港警务处26日宣布，自本月23日起采取代号“双刃”的联合执法行动，成功瓦解一个由本地足球圈人士操控的犯罪集团，先后拘捕19人。该集团涉嫌经营非法外围赌博，牵涉包括世界杯在内的本地及海外赛事，并通过贪污手段操纵球员在本地足球赛事中“踢假球”获利。

　　（文/观察者网 郭光昊）当地时间6月26日，日本前首相岸田文雄在位于东京的日本外国特派员协会举行记者见面会。这也是岸田卸任首相后，首次在日本外国特派员协会举行记者会。在被问及如何看待在当前中日关系时，岸田表示，中国与日本互为邻国。

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